Совместный и публичный доступ к портфелю

Как безопасно показать свой инвестиционный портфель финансовому консультанту, поделиться результатами с близкими или опубликовать статистику в блоге.

Сценарии использования совместного доступа

Вместо того чтобы делать скриншоты или передавать пароли от личного кабинета, в Firewire вы можете настроить контролируемый доступ к любому из ваших портфелей:

• Для финансового советника: отправьте ссылку на страницу со структурой активов, чтобы специалист мог дать рекомендации по ребалансировке. Страница доступна только для просмотра — изменить что-либо в вашем аккаунте по ней нельзя.
• Для семьи: поделитесь ссылкой с близкими, чтобы все видели текущее состояние совместных накоплений.
• Для инвесторов-блогеров: делитесь структурой своего портфеля и графиком доходности с подписчиками, скрывая реальный баланс в деньгах.

Как создать публичную ссылку

По умолчанию все ваши портфели строго конфиденциальны. Чтобы открыть доступ по ссылке:

1. Откройте «Настройки» → вкладку «Сообщества и доступ». Найдите блок «Публичные ссылки (Совместный доступ)».

2. Нажмите «+ Создать ссылку». Откроется конструктор страницы: выберите счета, виджеты и настройки приватности, затем нажмите «Создать страницу». Firewire создаст страницу со случайным уникальным адресом, который невозможно подобрать (верифицированные авторы могут задать свой короткий адрес). Ссылок может быть несколько — например, отдельная для советника и для подписчиков.

Настройка приватности (Скрытие точных сумм)

В конструкторе страницы вы можете включить опцию «Скрыть точные суммы в рублях». В списке ссылок такая страница помечается как «Анонимная (без сумм)». При активации этой настройки:

• Балансы и суммы в рублях будут скрыты (маскированы).
• Сторонние пользователи увидят только процентные доли активов (аллокацию) и относительную доходность в процентах.

Там же можно ограничить просмотр только зарегистрированными пользователями или членами вашего сообщества и включить комментарии.

Снятие маскирования: мастер-пароль и временные секретные ссылки

Если вам необходимо временно или персонально показать точные финансовые суммы доверенному лицу (инвестору, партнёру, финансовому советнику) без раскрытия их для всех посетителей, активируйте настройку «Разрешить снятие маскирования» в параметрах страницы или нажмите кнопку «Доступ» в реестре публикаций:

• Постоянный мастер-пароль: Задайте постоянный код доступа (или сгенерируйте надёжный случайный пароль). Посетитель страницы нажимает кнопку 🔒 «Снять маскирование» в шапке портфеля, вводит код и получает доступ к реальным суммам. При необходимости данные можно снова скрыть в один клик.
• Временные секретные ссылки: Создавайте персональные ссылки со встроенным одноразовым или временным ключом доступа. Доступны ограничения по сроку жизни (от 1 часа до 30 дней) и по количеству переходов (например, одноразовая ссылка для разового просмотра). При открытии ссылки данные открываются автоматически без запроса пароля, а ключ сразу очищается из адресной строки браузера.
• Аудит и мгновенный отзыв: В окне «Доступ» отображается статистика использования каждой ссылки и доступен моментальный отзыв доступа в случае необходимости.

Интерактивный ИИ-Ко-пилот для посетителей публичного портфеля

Начиная с версии 1.75.27, авторизованные пользователи сервиса могут запускать ИИ-Ко-пилота прямо при просмотре расшаренного портфеля (/shared/:token):

• Анализ долей и структуры: посетитель может спросить ассистента о рисках портфеля, дюрации долговых бумаг, распределении по отраслям или индексе диверсификации HHI.
• Фокусные стартовые подсказки: в чате предлагаются стартовые сценарии «Анализ этого портфеля», «График выплат», «Диверсификация и HHI» и «Стресс-тест ставки».
• Защита балансов автора: даже если посетитель задаст вопрос о деньгах, Ко-пилот через публичные MCP-инструменты оперирует исключительно долями в процентах и нормализованными показателями, не раскрывая конфиденциальных сумм в рублях или валюте.
• Переход к сравнению: найденный публичный портфель можно легко добавить в инструмент «Сравнение портфелей» для сопоставления с другими публичными портфелями.

Как закрыть доступ к портфелю

Вы можете в любой момент отозвать доступ. Для этого откройте «Настройки» → «Сообщества и доступ», в блоке «Публичные ссылки» нажмите «Удалить» у нужной ссылки и подтвердите удаление. Ссылка мгновенно перестанет работать у всех пользователей. Если позже снова понадобится доступ, создайте новую ссылку — у нее будет новый адрес.