Управление несколькими портфелями

Как вести учет активов для разных целей, разделять ИИС, брокерские и семейные счета, и переключаться между ними в рамках одного аккаунта Firewire.

Зачем нужно разделять портфели?

Ведение единого смешанного портфеля затрудняет расчет реальной эффективности инвестиций, если у вас несколько разных целей. Мы рекомендуем создавать отдельные портфели для:

• Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС): для точного контроля налоговых вычетов и особых условий долгосрочного владения.
• Разных инвестиционных стратегий: например, пассивный дивидендный портфель отдельно от активного трейдинга акциями роста.
• Портфелей членов семьи: если вы ведете учет активов супруга(и) или формируете накопления для детей.

Как создать новый портфель

Портфель в Firewire — это группа ваших брокерских счетов, которую можно анализировать отдельно от остальных.

1. В левом боковом меню откройте селектор счетов и портфелей.

2. В разделе «Портфели» нажмите «+ Создать портфель».

3. Укажите название нового портфеля (например, «ИИС Т-Банк» или «Пенсионный портфель»).

4. В списке «Входящие брокерские счета» отметьте счета, которые войдут в портфель. При желании добавьте описание и выберите цвет или логотип.

5. Нажмите кнопку «Создать портфель».

Число портфелей зависит от тарифа: 1 на бесплатном, до 3 на «Стартовом», до 10 на «Инвесторе» и до 50 на «Эксперте». Текущий счетчик виден в заголовке раздела, например «Портфели (2/10)». Подробнее — на странице тарифов.

Как переключаться между портфелями

Для быстрого переключения откройте селектор в левом боковом меню и выберите нужный портфель или счет из списка. При переключении все графики, сводки и таблицы активов моментально перестроятся под выбранный портфель.