Управление несколькими портфелями
Как вести учет активов для разных целей, разделять ИИС, брокерские и семейные счета, и переключаться между ними в рамках одного аккаунта Firewire.
Зачем нужно разделять портфели?
Ведение единого смешанного портфеля затрудняет расчет реальной эффективности инвестиций, если у вас несколько разных целей. Мы рекомендуем создавать отдельные портфели для:
- Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС): для точного контроля налоговых вычетов и особых условий долгосрочного владения.
- Разных инвестиционных стратегий: например, пассивный дивидендный портфель отдельно от активного трейдинга акциями роста.
- Портфелей членов семьи: если вы ведете учет активов супруга(и) или формируете накопления для детей.
Как создать новый портфель
1. В левом боковом меню или шапке сайта нажмите на селектор текущего портфеля.
2. В выпадающем списке выберите пункт «Добавить портфель».
Скриншот: Кнопка создания нового портфеля в выпадающем меню селектора
3. Укажите название нового портфеля (например, «ИИС Т-Банк» или «Пенсионный портфель»).
4. Выберите базовую валюту портфеля. Вся сводная аналитика, графики и доходность этого портфеля будут автоматически конвертироваться и отображаться в выбранной валюте (например, в рублях или долларах США).
5. Нажмите кнопку «Создать».
Как переключаться между портфелями
Для быстрого переключения достаточно нажать на название текущего портфеля в шапке веб-интерфейса и выбрать нужный портфель из списка. При переключении все графики, сводки и таблицы активов моментально перестроятся под выбранный портфель.
Скриншот: Процесс быстрого переключения портфелей через шапку интерфейса
💡 Сводный портфель (Агрегация)
В Firewire доступен виртуальный режим «Сводный портфель». Он позволяет объединить данные всех ваших портфелей на одном экране, чтобы вы могли оценить суммарную аллокацию активов, общую долю валют и совокупный капитал.