Кастомизация таблиц активов и экспорт данных

Настройка внешнего вида таблиц портфеля под ваши требования. Описание значений столбцов и пошаговая выгрузка данных в форматы CSV и PDF.

Настройка столбцов таблицы портфеля

В таблице активов портфеля может отображаться большое количество метрик. Чтобы оставить только самые важные и убрать лишние:

1. Откройте раздел «Позиции» в боковом меню.

2. В правом верхнем углу таблицы нажмите на иконку «Настройка столбцов».

3. Отметьте галочками метрики, которые вы хотите видеть. Доступны для выбора:

• Инструмент: название бумаги или актива.
• Кол-во: количество бумаг в позиции.
• Цена, ₽ (или Цена, % для облигаций в процентном режиме): последняя биржевая котировка.
• Стоимость: текущая оценка позиции в рублях.
• Доля: процентное отношение текущей стоимости актива к общей стоимости портфеля.
• P/L: бумажная прибыль или убыток — разница между текущей оценкой позиции и затратами на её покупку.
• YTM / див: доходность к погашению для облигаций или дивидендная доходность для акций.
• Выплата: дата ближайшего купона или дивиденда.
• 30д: мини-график цены за последние 30 дней.

Экспорт данных в CSV и PDF

Если вам необходимо провести сложный дополнительный анализ портфеля или подготовить отчетность, вы можете выгрузить данные в формате электронных таблиц:

1. Экспорт структуры активов:
   В разделе «Позиции» нажмите кнопку «CSV» над таблицей справа. Будет сформирован CSV-файл (открывается в Excel) с перечнем текущих позиций: тикер, ISIN, тип инструмента, количество, средняя и текущая цена, стоимость и P/L в рублях и процентах. Кнопка «PDF» рядом открывает печать таблицы — в окне печати выберите «Сохранить как PDF».
2. Экспорт истории сделок:
   Перейдите в раздел «Сделки» и в одноимённом блоке с фильтрами «Сделки» нажмите «Экспорт CSV». В файл попадут операции, отобранные текущими фильтрами (покупки, продажи, пополнения и выводы), с датой, инструментом, количеством, ценой, суммой, комиссией и источником. Кнопка «Экспорт PDF» открывает печать журнала.